保險數字化解決方案
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展業工具
- 信小保APP集投保、展業、財務、學習、服務、工具、OA、管理為一體的多功能展業APP
- 特色功能scrm客戶管理、云素材庫、業績跟蹤、保單托管、網店裝修、在線增員
- 機構產品庫查看已上架保險產品和個人產品庫，制作計劃書
- 訂單管理實時查看客戶訂單狀態，具體投保信息
- 業績管理查看個人與員工業績信息
- 財務管理為您生成每月結算單，結算明細及狀態清晰展示
- APP專屬定制自由配置產品功能，也可接入頁面數據，打造個性化定制方案
- 企業網站定制自定義設置網站頁面，商品展示，效果預覽。
- 保險計劃書30秒一鍵制作家庭保險計劃書，實時查看訪問記錄
- 掌上核保師無痕核保，千條疾病隨手查
- 保單管家精準解析分類保單，提供保單到期、續費智能提醒
- 云學院實時熱點素材，產品測評、客戶理賠實例、宣傳海報
服務優勢
方案定制精準定位風險1V1量身定制
優質產品多款網紅爆款支持按消費場景定制
預約顧問通過預約顧問、非標體核保、方案定制完成交易轉化
賦能服務基因檢測、贈險、電話醫生、重疾綠通、體檢服務為展業賦能
服務支持1V1在線服務支持技術解決方案
展業APP提供保單托管、朋友圈、計劃書、在線培訓、客戶管理等豐富的展業工具同時提供在線投保、訂單跟蹤、收入管理等數字化管理工具
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